שלב 1: אבחון ראשוני ואיסוף מידע – מיפוי תהליכי עבודה והיכרות מעמיקה עם סך המערכות הקיימות בארגון, כולל הגדרת יעדים ומטרות ברורות.

שלב 2: ניתוח וגיבוש אסטרטגיה – ניתוח סך המידע שנאסף, סימון תהליכים שניתנים לאוטומציה, גיבוש תוכנית פעולה, והכנה של הצעת מחיר מפורטת, כולל תשקיף ריאלי של החזר השקעה.

שלב 3: תכנון מפורט – הגדרה של סך הכלים והטכנולוגיות המתאימות ביותר, כולל הגדרה של תהליכי עבודה נדרשים ותכנון לוחות זמנים.

שלב 4: פיילוט והרצה ראשונית – לרוב מתחילים בקנה מידה יחסית קטן, כאשר אנחנו עוברים על הביצועים ובהתאם מפיקים לקחים.

שלב 5: הטמעה מלאה – מגדילים קנה מידה, מטמיעים שינויים נדרשים ואת השלבים המשלימים. כמו כן, מקפידים להדריך את העובדים ונשארים בתמונה כפי שנדרש. אם כדי לקבל פידבקים ולבצע פעולות נדרשות ואם כדי להעניק מענה מקצועי ברגע שמתעוררת שאלה.

שלב 6: מדידה ואופטימיזציה – בוחנים אך מדדי ההצלחה שהוגדרו, כאשר הרבה פעמים גם אוספים משוב מהעובדים ומצוות ההנהלה, תוך סימון של תהליכים נוספים שניתן לקדם באמצעות אוטומציה חכמה.

כל שלב מלווה בדוחות ומצגות מסודרות, כאשר חשוב לנו לציין שזהו תהליך מתמשך שדורש סבלנות ושיתוף פעולה. באשר אלינו, חשוב לנו שתצאו מרוצים, וכיוון שאנחנו כבר יודעים איזה זינוק משמעותי עסקים חווים כאשר הם משכילים להיעזר בשירות אוטמציות פנים ארגוניות, אנחנו מאוד יסודיים בכל שלב ושלב – ההצלחה שלכם היא ההצלחה שלנו.